目 錄：

第一章：鳳香型白酒行業(yè)發(fā)展概況

1.1鳳香型白酒行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀
1.2鳳香型白酒行業(yè)發(fā)展中存在的問題

第二章：鳳香型白酒市場分析
2.1市場需求概述
2.2市場規(guī)模快速增長
2.3工藝創(chuàng)新拓寬消費(fèi)群體

第三章：鳳香型白酒區(qū)域市場分析
3.1陜西省內(nèi)市場
3.2陜西省外市場
3.3區(qū)域市場發(fā)展趨勢

第四章：鳳香型白酒細(xì)分品類分析
4.1傳統(tǒng)鳳香工藝
4.2大器鳳香工藝

第五章：鳳香型白酒生產(chǎn)分析

5.1產(chǎn)能產(chǎn)量

5.2生產(chǎn)方式

第六章：鳳香型白酒供需分析
6.1政策引領(lǐng)，產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)正在形成
6.2擴(kuò)產(chǎn)增能，產(chǎn)能瓶頸被打破
6.3鳳香熱潮，高端化、全國化方興未艾

第七章：鳳香型白酒重點(diǎn)企業(yè)研究
7.1陜西西鳳酒股份有限公司
7.2陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)有限公司
7.3陜西省太白酒業(yè)有限責(zé)任公司

第八章：鳳香型白酒競爭格局
8.1主要鳳香型白酒市場份額
8.2香鳳香型白酒產(chǎn)業(yè)集中度
8.3鳳香型白酒行業(yè)競爭關(guān)鍵因素

第九章：鳳香型白酒產(chǎn)品價(jià)格分析
9.1鳳香型白酒產(chǎn)品歷史價(jià)格回顧
9.2主流鳳香型白酒產(chǎn)品價(jià)位及價(jià)格策略

第十章：鳳香型白酒營銷渠道研究
10.1鳳香型白酒主流渠道介紹
10.2主要鳳香白酒企業(yè)渠道策略

第十一章：鳳香型白酒盈利能力分析
11.1 鳳香型白酒行業(yè)銷售利潤率
11.2 鳳香型白酒行業(yè)盈利能力分析

第十二章：鳳香型白酒行業(yè)成長性分析
12.1 鳳香型白酒行業(yè)發(fā)展前瞻性目標(biāo)規(guī)劃
12.2 2023-2025年鳳香型白酒行業(yè)發(fā)展趨勢

第一章：鳳香型白酒行業(yè)發(fā)展概況

1.1鳳香型白酒行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀

1952年，入選中國四大名酒

鳳香型白酒的代表品牌為西鳳酒，西鳳酒曾在 1952 年的首屆評酒會上，與茅臺、老窖、汾酒齊命名為中國四大名酒。

但在第三屆評酒會上，由于被誤分在了以汾酒為代表的清香型類別，錯(cuò)失了第三屆評酒會國家名酒的稱號。西鳳酒的落榜引起了國家部委的關(guān)注，專家學(xué)者成立了相應(yīng)課題組進(jìn)行

深入研究，于 1992 年正式確立了白酒的一大新香型——鳳香型。

作為鳳香型白酒的代表、首屆評酒會評選出的“中國四大名酒”，西鳳酒一度家喻戶曉，名冠天下。

1984年，風(fēng)光不再，掉隊(duì)落伍

在 1984 年的白酒漲價(jià)潮中，鳳香型酒企缺乏戰(zhàn)略眼光，沒有跟隨其他名酒采取漲價(jià)策略，而是堅(jiān)持物美價(jià)廉的宗旨，并沒有對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致產(chǎn)品形象受到影響，淪為低端酒，被市場稱為“一流質(zhì)量，二流包裝，三流價(jià)格”。自此，鳳香型白酒與其它香型名酒品牌漸行漸遠(yuǎn)，逐漸被市場拋在了時(shí)代的后面，代表品牌西鳳酒也從全國性名酒淪落為地方品牌。

2010-2018年，謀求復(fù)興，一波三折

2010年以后，鳳香型白酒企業(yè)爭相走出陜西，嘗試全國化布局，開啟新一輪的鳳酒復(fù)興歷程。但在此期間，西鳳酒四次謀求上市均以失敗告終，鳳酒復(fù)興之路，一波三折。

受財(cái)務(wù)造假、高管受賄、塑化劑風(fēng)波等負(fù)面因素影響，西鳳酒在九年里四次折戟 IPO，其中 2010 年系財(cái)務(wù)造假，2016 年系曝出財(cái)務(wù)高管多次挪用銀行承兌匯票共計(jì) 5800 萬元，2017 年系公司原總經(jīng)理、副總經(jīng)理在此前的改制中受賄事件東窗事發(fā)，2018 年系“塑化劑”丑聞中西鳳國典鳳香 50年年份酒被檢測出的兩項(xiàng)塑化劑的含量接近限定標(biāo)準(zhǔn)的三倍。直至 2021 年，西鳳酒仍未能成功上市， 作為唯一一個(gè)至今未上市的“四大名酒”，西鳳酒的品牌力嚴(yán)重受損，風(fēng)光大不如前。

2019年-至今，名酒復(fù)興，“鳳香熱”蓄勢待發(fā)

隨著國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，我國城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增加，消費(fèi)能力大幅提升。消費(fèi)升級、名酒復(fù)興市場大趨勢愈加明顯。

西鳳酒作為“中國四大名酒”之一、全國性著名白酒品牌，在全國范圍內(nèi)都有較高的認(rèn)知度。鳳香型白酒作為唯一以企業(yè)命名的白酒香型，也隨著名酒復(fù)興的消費(fèi)浪潮而倍受市場青睞。

在白酒行業(yè)向大眾消費(fèi)轉(zhuǎn)移的大形勢下，鳳香型這個(gè)自帶名酒基因的香型品類也更容易獲得消費(fèi)者的認(rèn)同，更容易被消費(fèi)者所選擇。

1.2鳳香型白酒行業(yè)發(fā)展中存在的問題

西鳳酒一支獨(dú)大，難以形成規(guī)模效應(yīng)

鳳香型酒由于口感獨(dú)特，是我國白酒香型中唯一一個(gè)以酒企名稱命名的香型。在歷屆全國評酒會中，獲選的鳳香型酒企都只有西鳳酒一家，除西鳳酒外也沒有出現(xiàn)全國聞名的其他鳳香型酒企。

沒有大量的鳳香酒企業(yè)，就無法形成規(guī)模效益，也無法憑借消費(fèi)者的口碑實(shí)現(xiàn)迅速傳播，僅僅憑西鳳酒一家難以與世人熟知的醬、清、濃三香匹敵。

產(chǎn)能不足，基酒多依賴外購

以西鳳酒為例，外購基酒占比高達(dá) 70%，相較之下西鳳酒自身的基酒占比很小，導(dǎo)致酒品質(zhì)量沒有保障。

據(jù)西鳳酒2018 年的招股書統(tǒng)計(jì)，基于市場銷售和成品酒生產(chǎn)需求，西鳳酒外購一定比例的鳳香型基酒和調(diào)味基酒，2015 至 2017 年，公司外購基酒數(shù)量分別為 21,238.24 噸、18,179.56 噸和 19,439.12噸，占總基酒比例高達(dá) 68.03%、67.36%、70.31%。

市場銷售區(qū)域過度集中

陜西省是鳳香型白酒最重要的市場。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，鳳香型白酒在陜西市場實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入占總收入的比重超過75%以上。市場過度集中，對鳳香型白酒市場發(fā)展增大了市場風(fēng)險(xiǎn)。如陜西省市場對白酒的需求量下降或消費(fèi)者偏好改變，都將對鳳香酒白酒市場產(chǎn)生較大的影響。

市場營銷能力不足，過度依賴經(jīng)銷商包銷

做為鳳香型白酒龍頭企業(yè)，西鳳酒包銷占比尚且居高不下，大有逐年增加之勢。

據(jù)西鳳酒 2018 年的招股書統(tǒng)計(jì)， 西鳳酒七成的營收靠品牌經(jīng)銷商支撐，2015 至 2017 年品牌經(jīng)銷商貢獻(xiàn)收入占總銷售比例分別為63.18%、69.76%、73.68%，品牌經(jīng)銷商貢獻(xiàn)收入占比逐年增加

第二章：鳳香型白酒市場分析

2.1市場需求概述

市場需求復(fù)蘇，鳳香型白酒持續(xù)擴(kuò)容

鳳香型白酒主產(chǎn)于陜西寶雞，古稱“秦酒”、“柳林酒”﹐其歷史始于6000多年前的仰韶文化時(shí)期，形成于3000多年前的殷商晚期，盛于唐宋，發(fā)展于明清，是我國目前史料記載中歷史最為悠久、文化積淀最為深厚的酒種之一。

1992年，原輕工業(yè)部主持召開了“西鳳酒香型鳳香型論證會”，中國白酒正式確立了一大獨(dú)立香型—鳳香型。鳳香型白酒的典型風(fēng)格特點(diǎn)為“鳳香秀雅、干潤挺爽、諸味協(xié)調(diào)、尾凈悠長”，具有多類型的香氣、含有多層次的風(fēng)格。這種風(fēng)格與香氣源自于其獨(dú)特的釀制工藝和“酒海”儲存工藝。

目前國內(nèi)白酒主要香型的市場競爭格局為:濃香型白酒繼續(xù)保持主導(dǎo)的市場地位，醬香、清香、鳳香和兼香白酒具有各自的消費(fèi)群體和市場。作為主產(chǎn)于陜西的白酒香型品類，鳳香型白酒在陜西省內(nèi)具有很高的認(rèn)知度，獲得省內(nèi)消費(fèi)者的高度認(rèn)可。陜西省成為鳳香型白酒的核心根據(jù)地市場。

在“中國四大名酒”之一西鳳酒的帶動下，全國其他省份的消費(fèi)者對鳳香酒也有一定的認(rèn)知和認(rèn)可，在名酒復(fù)興大背景下，自帶名酒氣質(zhì)的鳳香型白酒也必將更容易獲得消費(fèi)者的認(rèn)同，更容易被消費(fèi)者所選擇。

2015年-2017年，鳳香型白酒龍頭企業(yè)代表西鳳酒在山西省內(nèi)市場銷售業(yè)績實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。2015年-2017年，鳳香型白酒省外市場收入占比呈逐年上升趨勢

核心市場穩(wěn)定增長，鳳香型白酒份額顯著提高

2019-2021年，西鳳酒年度營收實(shí)現(xiàn)年均增長15%，陜西省核心市場實(shí)現(xiàn)加速增長。在陜西省內(nèi)市場鳳香型白酒市場占比從25%提升到35%以上。
鳳酒新秀次第崛起，頭部企業(yè)加速發(fā)展

隨著鳳香型白酒名酒復(fù)興、政策引領(lǐng)、產(chǎn)區(qū)發(fā)展、市場擴(kuò)容的行業(yè)利好發(fā)展，陜西柳林酒業(yè)、陜西太白酒業(yè)等鳳香型白酒骨干企業(yè)次第崛起，鳳香型白酒產(chǎn)業(yè)格局從一家獨(dú)大，發(fā)展成為龍頭引領(lǐng)，梯次發(fā)展的新格局。

2.2市場規(guī)模快速增長

西鳳酒產(chǎn)能銷量持續(xù)穩(wěn)定增長

鳳香型白酒龍頭企業(yè)陜西西鳳酒近5年來銷售數(shù)量和銷售金額均保持穩(wěn)定增長。

柳林酒業(yè)集團(tuán)鳳香型基酒年生產(chǎn)規(guī)模達(dá)萬噸

2018年以來，柳林酒業(yè)集團(tuán)穩(wěn)步推廣自動化釀酒設(shè)備及工藝，規(guī)劃9條智能自動化生產(chǎn)線，生產(chǎn)鳳香型基酒規(guī)模達(dá)萬噸以上。投資2億建成生物科技園，年制曲量達(dá)15000噸，以科技賦能引發(fā)傳統(tǒng)釀酒工藝大變革，成為陜西乃至西北釀酒行業(yè)的龍頭和風(fēng)向標(biāo)。
2020年，柳林酒業(yè)全面啟動提質(zhì)技改及工業(yè)旅游項(xiàng)目，總投資50億元，占地2250畝，建成后年基酒產(chǎn)量將達(dá)到5萬噸，儲存能力30萬噸，為柳林集團(tuán)邁向全國市場提供了強(qiáng)大支撐。

2.3工藝創(chuàng)新拓寬消費(fèi)群體

傳統(tǒng)鳳香型白酒口感偏小眾

傳統(tǒng)鳳香型白酒采用六甑續(xù)楂法生產(chǎn)，以土窖為發(fā)酵容器，每年鏟一次窖皮泥，所用大曲為用大麥豌豆所制的中高溫大曲，且鳳香型白酒的發(fā)酵周期在名酒中較短，一般為30天。

在一個(gè)生產(chǎn)周期，鳳香型白酒要經(jīng)過立窖、破窖、頂窖、圓窖、插窖、挑窖六個(gè)階段。由于對白酒中己酸乙酯和乙酸乙酯的要求較高，為了有效控制白酒中己酸乙酯的含量，每年必須鏟除一次窖皮泥，因?yàn)榻?jīng)過一年的發(fā)酵，在發(fā)酵窖池中，窖底泥和窖壁泥中己酸菌含量較大，會造成新產(chǎn)酒中己酸乙酯含量過大，從而破壞酒體的口感。

大器鳳香，開創(chuàng)更大眾的鳳香新品類

陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)有限公司位于陜西省著名酒鄉(xiāng)、中國鳳香型白酒原產(chǎn)地域保護(hù)核心區(qū)——寶雞市鳳翔區(qū)柳林鎮(zhèn)。在陜西省政府創(chuàng)建鳳香白酒核心產(chǎn)業(yè)園，打造鳳香白酒產(chǎn)業(yè)集群，推進(jìn)陜西白酒高質(zhì)量發(fā)展的號召下，柳林酒業(yè)借勢快速發(fā)展，成為鳳香型白酒骨干企業(yè)。

柳林酒業(yè)開創(chuàng)的“大器鳳香”新工藝、新品類成為更受大眾歡迎的新鳳香。

大器鳳香技術(shù)特點(diǎn)主要有以下三點(diǎn)：

一是多曲共酵。多糧制曲、多曲并用、多微多酶、長期發(fā)酵。

二是酒海秘藏。酒海脫新、陶壇增陳，酒海大簍，生發(fā)蜜香。

三是三專三長。專用的糧、曲、窖，制曲、釀造、儲存時(shí)間長。
大器鳳香工藝創(chuàng)新形成了“聞香有優(yōu)雅度、入口有綿甜度、留口有醇厚度、落口有爽凈度、飲后為低醉度”的新鳳香口感，更適合大眾的口感偏好。

第三章：鳳香型白酒區(qū)域市場分析

3.1陜西省內(nèi)市場

省內(nèi)市場銷售占比達(dá)到80%

陜西省省內(nèi)市場是鳳香型白酒最重要的市場。以西鳳酒為例，其在陜西市場實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入占當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入的比重超過70%。

省內(nèi)市場份額穩(wěn)中有升

2015-2020年期間，鳳香型白酒在陜西省市場份額由35%提升至45%以上。

3.2陜西省外市場

拓展省外市場是鳳香酒實(shí)現(xiàn)全國化的必由之路，近年來西鳳、柳林等企業(yè)都加大了省外市場的投入力度，不斷對省外經(jīng)銷渠道進(jìn)行優(yōu)化布局，省外市場規(guī)模得到明顯改善。

3.3區(qū)域市場發(fā)展趨勢

柳林酒強(qiáng)基固本，聚焦發(fā)力省內(nèi)市場

2021年3月以來，陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)將戰(zhàn)略核心鎖定在省內(nèi)市場。通過不斷精耕細(xì)作、優(yōu)化資源配置等方式，初步完成“省內(nèi)市場全覆蓋”的市場布局，實(shí)現(xiàn)了“一縣一商”的布局目標(biāo)。

截至到2022年3月，柳林酒業(yè)已擁有經(jīng)銷商279家、終端煙酒店25000家、終端餐飲店過千家。并將市場范圍逐步拓展至北京、上海、內(nèi)蒙、寧夏、甘肅、江西等重點(diǎn)省外市場。

西鳳酒全國化進(jìn)程加速

2022年西鳳全面啟動了“高端化、全國化”的品牌戰(zhàn)略，將“紅動中國”系列活動推廣到全國，加速了全國化的布局進(jìn)程。

西鳳提出“共生、共長、共享、共贏”發(fā)展理念，與省外經(jīng)銷商組建聯(lián)合體，共同開拓市場。

西鳳酒不斷強(qiáng)化全國化攻勢，2022年4月以來，西鳳酒湘贛、浙閩、桂瓊、甘寧等分公司相繼組織開展市場深耕大會戰(zhàn)、全國大鋪市行動，為西鳳酒營造更好的市場氛圍。此外，西鳳還相繼與多家知名酒類連鎖機(jī)構(gòu)達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，在全國范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)由點(diǎn)及面的強(qiáng)力布局。

可以預(yù)見，西鳳酒市場全國化建設(shè)的一系列動作，為夯實(shí)其百億發(fā)展目標(biāo)提供了保障，鳳香型白酒的全國化之路也將加速推進(jìn)。

第四章：鳳香型白酒細(xì)分品類分析

1.1傳統(tǒng)鳳香工藝

西鳳酒、太白酒都延用了傳統(tǒng)的鳳香型白酒釀造工藝，主要有三個(gè)方面的工藝特點(diǎn)：

鳳香型白酒大曲

鳳香型白酒大曲的生產(chǎn)工藝是前人千百年來不斷探索總結(jié)出來的，其工藝特點(diǎn)可以概括為：以大麥、豌豆為原料制中溫曲。

大麥中富含的淀粉和蛋白質(zhì)為微生物的生長提供了充足的營養(yǎng)基質(zhì)；

豌豆中的香蘭素和香蘭酸則賦予鳳香型白酒特殊的香氣。

鳳香型釀酒工藝

三千年無斷代的匠心傳承，造就了獨(dú)特的鳳香型釀酒工藝。傳統(tǒng)鳳香型白酒堅(jiān)持土暗窖老五甑固態(tài)續(xù)楂法，混蒸混燒古法釀造工藝；

生產(chǎn)周期14—18天；每年更換一次新窖皮泥；

一年為一個(gè)生產(chǎn)周期，每年9月立窖，次年7月挑窖，經(jīng)過立窖、破窖、頂窖、圓窖、插窖、挑窖6個(gè)階段。

每一輪基酒生產(chǎn)工藝流程如下：

鳳香型白酒儲酒方式-酒海儲藏

酒海是儲存原漿酒的容器，有著近千年的歷史。

它是用產(chǎn)自秦嶺山脈中的荊條編成的大簍，內(nèi)壁以動物血料、石灰等作為粘合劑，然后糊以上百層麻茍紙和白棉布，最后用蛋清、蜂蠟、熟菜籽油等按一定比例涂擦、晾干而成，這種特殊的制作工藝，使酒海呈現(xiàn)出一個(gè)神奇的現(xiàn)象：“裝酒滴酒不漏，裝水揮失殆盡”。

白酒貯存在酒海中發(fā)生的普通氧化還原反應(yīng)、分子締合反應(yīng)、酯化反應(yīng)等過程，維持了獨(dú)特的酸堿平衡，促進(jìn)了乙醇和水分子的緊密結(jié)合。從酒海溶解到酒中的獨(dú)特香味及活性物質(zhì)使白酒口感綿甜凈爽，回味悠長，而且酒海越老，貯存時(shí)間越長，品質(zhì)越佳。

酒海存量大，酒耗小，又利于酒的熟化，適用于長期貯存，是世界釀酒行業(yè)傳統(tǒng)儲存單體最大的容器。酒海最神奇之處在于“會呼吸”，酒海中儲藏的酒通過“呼吸”與自然結(jié)合、與天地相通完成了去陳除雜的過程，酒中各種酸、酯、醇等香味物質(zhì)逐漸達(dá)到平衡，乙醇和水分子緊密結(jié)合并溶入對人體十分有益的一些長鏈脂肪酸，柳林酒之所以香味獨(dú)特，與酒海的儲存有著密切的關(guān)系。

1.2 大器鳳香工藝

柳林酒業(yè)在傳統(tǒng)鳳香工藝的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)與優(yōu)化，新鳳香工藝改進(jìn)了傳統(tǒng)鳳香酒的口感，使其“聞香更優(yōu)雅、入口更綿甜、留口更醇厚、落口更爽凈、飲后低醉度”，柳林稱其為“大器鳳香”，由此柳林酒業(yè)開創(chuàng)了“大器鳳香”新品類。

大器鳳香工藝主要有如下三個(gè)特點(diǎn)：

分型制曲

曲乃酒之骨，柳林酒所用酒曲有鳳香型大曲和純小麥大曲兩種，鳳香型大曲是以優(yōu)質(zhì)大麥、小麥及豌豆為原料，按照6:2:2的比例經(jīng)粉碎加水拌料，踩壓成磚塊狀的曲坯，然后中高溫培養(yǎng)而成。

純小麥中高溫平板大曲是對傳統(tǒng)鳳香型白酒大曲的傳承與創(chuàng)新，能夠進(jìn)一步促進(jìn)酒體中香味物質(zhì)的生成，產(chǎn)生酒體飽滿、香氣幽雅的良好效果。

 多曲共酵

多曲共酵是在傳統(tǒng)鳳香型白酒釀造的基礎(chǔ)上，由原來單純使用鳳香型大曲，調(diào)整為鳳香大曲（大麥：小麥：豌豆＝6：2：2）與純小麥中高溫大曲按照特定比例混合使用進(jìn)行釀酒生產(chǎn)。


 “1”即一年為一個(gè)生產(chǎn)周期

柳林酒生產(chǎn)采用土暗窖老五甑固態(tài)續(xù)楂法混蒸混燒工藝。

一年為一個(gè)小周期，三至五年為一個(gè)大周期，原窖法生產(chǎn)，每排次發(fā)酵周期30天。

小周期從每年九月初開始生產(chǎn)，到第二年的六月停產(chǎn)，七月和八月為高溫休整期。

一個(gè)完整的生產(chǎn)周期分為立窖、破窖、頂窖、圓窖、插窖、挑窖六個(gè)階段。

“9”即九次投糧

柳林酒在每個(gè)小生產(chǎn)周期中進(jìn)行九次投糧。

按照鳳香型白酒生產(chǎn)工藝立窖、破窖、頂窖各1排次，圓窖6個(gè)排次進(jìn)行投糧，酒醅出窖后，加入粉碎好的高粱充分拌勻潤糧，上甑蒸餾前拌入稻殼，完成投糧工序。

糧為酒之本，柳林酒將逐步實(shí)現(xiàn)糧食屬地化。

“9”即九次蒸煮

柳林酒在每個(gè)生產(chǎn)周期中一共需要進(jìn)行九次蒸煮。

柳林酒采用混蒸混燒工藝，在原糧蒸煮糊化的同時(shí)完成取酒，為基酒中帶來一定程度的糧食香氣；殺滅酒醅中的雜菌，使得酒醅的酸度降低至適合大曲中微生物的生長范圍，這是柳林酒獨(dú)特風(fēng)格形成的基礎(chǔ)。

“8”即八次取酒

立窖為首輪發(fā)酵，不取酒；

破窖為第2輪發(fā)酵，首次取酒；

頂窖即第3輪發(fā)酵，第2次取酒；

圓窖即第4個(gè)生產(chǎn)階段，此階段一般循環(huán)生產(chǎn)6輪，取酒6次。

“5”即五年以上中長期貯存

“酒是陳的香”。鳳香型白酒陳酒方法獨(dú)特——酒海秘藏。

這種陳酒方法源自宋代，柳林酒一直延續(xù)至今。

酒海貯存的鳳香型白酒蜜香悠雅，陳味突出，酯化、老熟速度更快；再經(jīng)陶壇容器的貯存，使得異雜味得到很大程度上的揮發(fā)，基酒中的微量成分之間進(jìn)行“締合、氧化還原、水解反應(yīng)”，使醇、醛、酸、酯、趨于平衡，口感更加柔和。這是柳林酒品質(zhì)的關(guān)鍵。

第五章：鳳香型白酒生產(chǎn)分析

2.1 產(chǎn)能產(chǎn)量

據(jù)陜西省工業(yè)和信息化廳規(guī)劃，“十四五”末全省白酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破400億規(guī)模。陜酒在政府重視、龍頭引領(lǐng)、鳳香崛起、市場提升等因素影響下，正在走在全面振興的路上。

陜西鳳香型白酒產(chǎn)能主要集中在西鳳酒、柳林酒、太白酒三大鳳香型領(lǐng)軍企業(yè)。

在產(chǎn)能規(guī)劃中，西鳳“十四五”期間將實(shí)現(xiàn)15萬噸的基酒產(chǎn)能和70萬噸的基酒儲能；柳林酒業(yè)一期、二期項(xiàng)目全部建成后，總產(chǎn)能將到達(dá)5萬噸、基酒儲能達(dá)到30萬噸；太白酒業(yè)力爭“十四五”末實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能8萬噸；白水杜康未來五年內(nèi)將白酒產(chǎn)量達(dá)到2萬至3萬噸。

2.2 生產(chǎn)方式

鳳香型白酒在生產(chǎn)方式上主要有自主生產(chǎn)、委托生產(chǎn)、基酒外購三類形式。

自主生產(chǎn)

隨著陜酒振興政策引領(lǐng)，鳳香型白酒主力企業(yè)都加快了擴(kuò)能增產(chǎn)的步伐，優(yōu)質(zhì)鳳香型基酒的產(chǎn)能得到了近2倍的增長。

委托生產(chǎn)

為應(yīng)對中低檔白酒消費(fèi)增長的需求，適應(yīng)拓展省外市場的需求，部分鳳香型白酒企業(yè)開展委托生產(chǎn)。

西鳳銷售的部分“西鳳牌”成品酒即委托合作廠商進(jìn)行生產(chǎn)。2015年、2016年、2017年，公司合作生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售金額分別為38,161.08萬元、48,163.45萬元和50,787.43萬元，占營業(yè)收入的比重分別13.61%、16.80%和16.02%。

基酒外購

隨著市場需求的擴(kuò)大，大眾消費(fèi)對優(yōu)質(zhì)鳳香型白酒的需求規(guī)模不斷提升，白酒企業(yè)對優(yōu)質(zhì)基酒的需求量持續(xù)增加。因鳳香型優(yōu)質(zhì)基酒的釀造工藝要求較高、老熟時(shí)間較長，部分企業(yè)產(chǎn)能不能滿足優(yōu)質(zhì)基酒的生產(chǎn)需求，故需要采用基酒外購的方式彌補(bǔ)產(chǎn)能不足。

西鳳酒也長期外購一定比例的鳳香型基酒和調(diào)味基酒。2015年至2017年，公司外購基酒數(shù)量分別為21,238.24噸、18,179.56噸和19,439.12噸。近年來，隨著個(gè)企業(yè)產(chǎn)能的提升，外購基酒數(shù)量呈下降趨勢。

第六章：鳳香型白酒供需分析

3.1 政策引領(lǐng)，產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)正在形成

隨著省政府、寶雞市政府支持力度加大，鳳香酒城、鳳香酒產(chǎn)區(qū)正在形成。

近年來，鳳香型白酒已逐步形成了以西鳳為領(lǐng)頭雁的鳳酒梯隊(duì)，西鳳酒帶頭作用功不可沒，西鳳百億目標(biāo)也指日可待；二梯隊(duì)的柳林酒業(yè)、太白酒業(yè)也在迅速發(fā)展。

3.2 擴(kuò)產(chǎn)增能，產(chǎn)能瓶頸被打破

西鳳酒開啟 “333”優(yōu)質(zhì)基酒提升工程

2021年10月，西鳳酒3萬噸基酒生產(chǎn)車間竣工投用。該項(xiàng)目首創(chuàng)國內(nèi)窖池蓋板水封法，建成全國首座八孔出料稻殼系統(tǒng)，建成全國最長的840米釀酒物料正壓輸送系統(tǒng)，建成全國規(guī)模最大的智能化、數(shù)字化釀酒生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成為西鳳新增3萬噸優(yōu)質(zhì)大曲、3萬噸優(yōu)質(zhì)基酒、3萬噸儲酒能力。
2022年7月8日，西鳳集團(tuán)召開了10萬噸優(yōu)質(zhì)基酒項(xiàng)目工作推進(jìn)會，計(jì)劃9月底前啟動項(xiàng)目建設(shè)，力爭至“十四五”末建設(shè)完成10萬噸基酒生產(chǎn)車間、50萬噸的基酒儲存罐群、20萬噸的成品酒生產(chǎn)車間。該項(xiàng)目將徹底解決西鳳發(fā)展的產(chǎn)能短板。

柳林酒業(yè)以科技革命促產(chǎn)能迸發(fā)

2018年以來，柳林酒業(yè)集團(tuán)穩(wěn)步推廣自動化釀酒設(shè)備及工藝，規(guī)劃9條智能自動化生產(chǎn)線，生產(chǎn)鳳香型基酒規(guī)模達(dá)萬噸以上。投資2億建成生物科技園，年制曲量達(dá)15000噸，以科技賦能引發(fā)傳統(tǒng)釀酒工藝大變革，成為陜西乃至西北釀酒行業(yè)的龍頭和風(fēng)向標(biāo)。

2020年，柳林酒業(yè)全面啟動提質(zhì)技改及工業(yè)旅游項(xiàng)目，總投資50億元，占地2250畝，建成后年基酒產(chǎn)量將達(dá)到5萬噸，儲存能力30萬噸，為柳林酒業(yè)集團(tuán)邁向全國市場提供了產(chǎn)能支撐。

3.3 鳳香熱潮，高端化、全國化方興未艾

鳳香型白酒品牌高端化重塑

為適應(yīng)鳳香型白酒復(fù)興，消費(fèi)升級大趨勢，柳林酒、太白酒等鳳酒骨干品牌都相繼推出了鳳香型白酒高端產(chǎn)品。

柳林酒業(yè)大器鳳香

太白酒業(yè)國優(yōu)太白

西鳳酒全國化步伐加快

2022年，西鳳酒提出了“高端化、全國化”的品牌戰(zhàn)略要求。西鳳酒一方面通過品牌活動、品鑒活動等進(jìn)一步占領(lǐng)高端酒消費(fèi)人群；另一方面則是市場深化，由點(diǎn)及面尋求全國化的市場布局。

2022年4月以來，西鳳酒湘贛、浙閩、桂瓊、甘寧等分公司相繼組織開展市場深耕大會戰(zhàn)、全國大鋪市行動，為西鳳產(chǎn)品營造出更好的市場氛圍。除此之外，西鳳還相繼與多家知名酒類連鎖機(jī)構(gòu)達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，在全國范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)由點(diǎn)及面的強(qiáng)力布局。

第七章：鳳香型白酒重點(diǎn)企業(yè)研究

4.1 陜西西鳳酒股份有限公司

陜西西鳳酒股份有限公司位于陜西省寶雞市鳳翔區(qū)，公司前身陜西省西鳳酒廠是1956年在周恩來總理的親切關(guān)懷下創(chuàng)建，1999年改制為陜西西鳳酒股份有限公司。

2009年和2010年通過兩次增資擴(kuò)股，實(shí)現(xiàn)了股權(quán)多元化。目前，股份公司總資產(chǎn)突破80億元，占地面積2000余畝，擁有各種生產(chǎn)設(shè)備5000多臺套，年生產(chǎn)能力10萬噸。員工近6000人，其中研究員1人、高級職稱13人、中級職稱67人；國家級白酒評委10人，國家注冊高級品酒師12人、中級品酒師47人；省級首席技師1人，高級技師74人，技師211人。屬國家大型一檔企業(yè)，是西北地區(qū)最大的國家名酒制造企業(yè)、陜西省利稅大戶之一。

企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品西鳳酒，是我國最著名的四大老牌名白酒之一，是鳳香型白酒的鼻祖。她孕育于6000年前的炎黃文化時(shí)期，誕生于3000年前的殷商晚期，在周秦文化的撫育下成長，在唐宋文化的輝煌中嬗變，在明清文化的滋潤下打向海外，新中國成立后涅槃新生，改革開放以來走向輝煌。具有“醇香典雅、甘潤挺爽、諸味諧調(diào)、尾凈悠長”的香味特點(diǎn)和“多類型香氣多層次風(fēng)味”的典型風(fēng)格。其“不上頭、不干喉、回味愉快”的特點(diǎn)被世人贊為“三絕”、譽(yù)為“酒中鳳凰”，因而在全國具有廣泛的代表性和深厚的群眾基礎(chǔ)。

西鳳酒曾獲1915年美國舊金山巴拿馬萬國博覽會金質(zhì)獎、1992年第十五屆法國巴黎國際食品博覽會金獎等八項(xiàng)國際大獎，蟬聯(lián)四屆全國評酒會“國家名酒”稱號，先后榮獲“中華老字號”、“中國馳名商標(biāo)”、國家原產(chǎn)地域保護(hù)產(chǎn)品、“國家地理標(biāo)志產(chǎn)品”等稱號。“中國白酒3C計(jì)劃——西鳳酒風(fēng)味特征物質(zhì)研究”成果被中國酒業(yè)協(xié)會組織的專家論證會確認(rèn)“已達(dá)到世界領(lǐng)先水平”，西鳳酒釀制技藝被列入第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。西鳳酒商標(biāo)在美國、歐盟、俄羅斯、泰國、新西蘭成功注冊。西鳳酒不但暢銷全國，還遠(yuǎn)銷世界4大洲26個(gè)國家和地區(qū)。2022年，西鳳品牌價(jià)值為2120.11億元，位居中國白酒類品牌價(jià)值排行榜前列。

西鳳酒主要產(chǎn)品

4.2 陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)有限公司

陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)有限公司坐落于陜西關(guān)中平原西北部--寶雞市鳳翔區(qū)，這里曾是華夏九州之一、先秦政治文化中心，是中國著名歷史文化酒鄉(xiāng)。數(shù)千年來，這里燒坊遍地，滿城飄香，白酒產(chǎn)業(yè)興旺發(fā)達(dá)。柳林酒歷史悠久，源遠(yuǎn)流長，數(shù)千年無斷代技藝傳承，是中國鳳香型白酒之源。

1974年柳林人民公社在解放前原“興盛生”、“德盛長”等老字號燒坊舊址上籌建成立了鳳翔縣柳林公社酒廠，2004年改制為陜西柳林酒業(yè)有限公司。2018年元月，陜西秦煤集團(tuán)通過政府招商引資全資收購原柳林酒業(yè)，重組成立了陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)有限公司。公司注冊資本3億元，年產(chǎn)基酒2000噸。現(xiàn)有員工500多人，已成為陜西集白酒生產(chǎn)、研發(fā)、酒品收藏、品牌推廣為一體的規(guī)模以上企業(yè)。

公司始終秉承傳統(tǒng)老五甑續(xù)米查 混蒸混燒釀造工藝，酒品醇香秀雅，清而不淡，濃而不艷，集清香、濃香特點(diǎn)于一體。產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋陜西各市縣，輻射京、滬、蒙、寧、甘等省市，產(chǎn)品銷售連續(xù)三年遞增40%以上。柳林酒多次榮獲部、省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號、中國文化名酒及陜西好商標(biāo)等殊榮。公司“柳林”品牌被認(rèn)定為“寶雞老字號”和“陜西老字號”。

2020年9月，陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)全面啟動總投資50億元，總占地2250畝的提質(zhì)技改及工業(yè)旅游項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目分兩期規(guī)劃建設(shè)：一期投資18億人民幣，其中：制酒生產(chǎn)基地占地約635畝，總建筑面積36萬多平方米，包括1萬噸優(yōu)質(zhì)基酒釀造車間、6萬噸儲酒勾調(diào)車間，預(yù)計(jì)2022年9月新廠區(qū)投入試生產(chǎn)；制曲生產(chǎn)基地占地約127畝，總建筑面積5萬多平方米，包括5000噸產(chǎn)能制曲車間、發(fā)酵車間、原糧庫、曲庫、生物科研辦公樓等，同時(shí)配套建設(shè)園林景觀，綠化率達(dá)43%，創(chuàng)建西北地區(qū)一流的現(xiàn)代化園林式工業(yè)旅游園區(qū)。

一期項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入10-15億元，實(shí)現(xiàn)稅收4億元左右，創(chuàng)造就業(yè)崗位1000余人。二期項(xiàng)目建設(shè)智能化白酒生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資35億元，占地面積1050畝，總建筑面積106.5萬㎡，目前正在積極規(guī)劃設(shè)計(jì)之中。

整體項(xiàng)目建成后，公司總產(chǎn)能到達(dá)5萬噸，基酒儲能達(dá)到30萬噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入100-150億元，實(shí)現(xiàn)稅收45億元左右，投產(chǎn)后可形成以柳林酒生產(chǎn)加工、酒文化體驗(yàn)、工業(yè)旅游為核心的產(chǎn)業(yè)鏈群，同時(shí)帶動當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸業(yè)、酒類包材、原糧種植等白酒配套產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，引進(jìn)各類中高級技術(shù)和管理人才數(shù)百人，創(chuàng)造就業(yè)崗位4000余人。

柳林酒業(yè)主要產(chǎn)品

4.3 陜西省太白酒業(yè)有限責(zé)任公司

太白酒業(yè)全稱為陜西省太白酒業(yè)有限責(zé)任公司，成立于1956年，是國家名優(yōu)白酒生產(chǎn)企業(yè)，下轄首善和金渠兩大生產(chǎn)廠區(qū)，擁有西北最大的單體釀酒車間、兩百年連續(xù)生產(chǎn)的老窖池144口，年成品酒產(chǎn)能達(dá)8萬噸，儲藏十年以上老酒萬噸以上。

太白酒歷史悠久，發(fā)端于6000年前的炎黃時(shí)期，形成于2000年前的先秦時(shí)期，在仰韶文化的孕育下誕生，在秦川文化的滋潤下蝶變成長，在盛唐文化的催生下走向成熟，在新中國成立后大放異彩，21世紀(jì)初創(chuàng)下陜酒銷量之冠的佳績。

太白酒在鳳香型白酒之上，獨(dú)創(chuàng)鳳兼復(fù)合型白酒生產(chǎn)工藝，并擁有知識產(chǎn)權(quán)，先后榮獲“中國優(yōu)質(zhì)酒，中國地理標(biāo)志產(chǎn)品，中華老字號，中國馳名商標(biāo)”四大國字號榮譽(yù)，創(chuàng)下了酒業(yè)三最，即中國最早的釀酒發(fā)源地之一，中國最早的酒類商標(biāo)之一，中國最早的白酒媒體廣告之一。

太白酒以秦嶺生態(tài)環(huán)境為依托，以“酒海蘊(yùn)藏，麻壇陳藏，龍脈洞藏”三輪藏酒技術(shù)為核心，以“水、曲、境、釀、窖”五藝為支撐釀造了“陳香秀雅，醇厚豐滿，諸味協(xié)調(diào)，回味悠長”的太白佳釀，其“不辣口，不刺喉，不燒心，不上頭”的優(yōu)點(diǎn)被世人贊為“太白四絕”，獲得資深酒友的高度認(rèn)可。

太白酒業(yè)主要產(chǎn)品

第八章：鳳香型白酒競爭格局

5.1 鳳香型白酒市場份額

陜西省內(nèi)是鳳香型白酒最重要的市場

鳳香龍頭西鳳酒在陜西市場主營業(yè)務(wù)收入占當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入的比重超過75%，鳳香型白酒整體陜西省內(nèi)市場份額達(dá)到85%以上。

陜西省內(nèi)市場鳳香酒市場份額有所提高

2015-2018年，陜西白酒市場保守估計(jì)有130億元規(guī)模，其中鳳香型、濃香型、醬香型、清香型、其他香型分別占35%、40%、20%、3%、2%。

 

5.2 鳳香型白酒產(chǎn)業(yè)集中度

鳳香型白酒產(chǎn)業(yè)集中度較高

為貫徹落實(shí)陜西省委、寶雞市委對白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求，鳳香酒產(chǎn)區(qū)核心產(chǎn)地鳳翔縣提出，舉全縣之力、一致打造鳳香型白酒產(chǎn)業(yè)集群，力爭用5年時(shí)間，完成投資100億元，酒業(yè)總收入突破150億元，把中國西鳳酒城建設(shè)成全國一流白酒產(chǎn)業(yè)城、享譽(yù)國內(nèi)外的中國名酒文化城。

到2025年，鳳翔產(chǎn)區(qū)要實(shí)現(xiàn)鳳香型白酒銷售量達(dá)到15萬噸，白酒產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅40億元以上，新增就業(yè)1萬人以上，酒城入駐企業(yè)超過30戶，入駐企業(yè)配套率達(dá)到80%以上。

陜西是鳳香型白酒唯一的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，而寶雞則是鳳香最大的產(chǎn)地，而鳳香的核心產(chǎn)區(qū)在鳳翔。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，陜西全省200多家酒企，年產(chǎn)量超過萬噸的，只有西鳳酒、柳林酒等4家；超過千噸的，有10來家；其余酒企年產(chǎn)量都在千噸以下。

2020年?duì)I收過億的鳳香型白酒企業(yè)僅西鳳、柳林兩家，算上有潛力沖擊億元銷售的陜酒老牌企業(yè)太白酒，短期內(nèi)能夠突破億元規(guī)模的也僅僅西鳳、柳林、太白這3家，鳳香型較其它香型白酒產(chǎn)業(yè)集中度較高。

2021年是柳林酒業(yè)收購重組3周年，2020年柳林酒業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.15億元，同比增長近54%。2021年陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了全年?duì)I收增長50%，連續(xù)三年同比增速超過40%的好成績，同時(shí)，柳林酒業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也逐漸形成了更加良性的發(fā)展勢頭，中高端產(chǎn)品占比在45%以上，為鳳香產(chǎn)區(qū)的大發(fā)展提供了新的模式與路徑。

5.3 鳳香型白酒行業(yè)競爭關(guān)鍵因素

名酒香型

西鳳酒是中國鳳香型白酒的典型代表，1952年首屆全國評酒會上，西鳳酒與茅臺、汾酒、瀘州老窖均榮獲首屆“中國名酒”稱號，稱“四大名酒”。在名酒復(fù)興、香型分化的大背景下，鳳香型白酒成為白酒行業(yè)最后一個(gè)價(jià)值洼地。

生態(tài)產(chǎn)區(qū)

鳳香酒核心產(chǎn)區(qū)位于陜西省鳳翔縣柳林地區(qū)的北山前洪積扇裙部位，海撥為830米，自古就有“酒鄉(xiāng)”之稱。

鳳香酒產(chǎn)地黃土覆蓋層厚度百余米，土質(zhì)屬黃綿土類中的坦土，適宜于做發(fā)酵池，其泥土能加速釀造過程中的生化反應(yīng)，促使醇、酯、酸的形成。氣候?qū)倥瘻貛О敫珊禋夂颍募竟庹粘渥悖瑫円箿夭钶^大，適宜于農(nóng)作物和多種微生物的生長,為生產(chǎn)西鳳酒提供了優(yōu)質(zhì)的原料,也使這一區(qū)域形成了特有的微生物菌群，為西鳳酒的釀造提供了獨(dú)特的微生物環(huán)境。

鳳香型白酒核心產(chǎn)地-柳林鎮(zhèn)的水質(zhì)、土壤和氣候，數(shù)千年來已經(jīng)形成了特定的微生物環(huán)境，為保證鳳香型白酒的品質(zhì)提供了必要的條件。

獨(dú)特工藝

鳳香酒典型風(fēng)格的形成是由其獨(dú)特的工藝決定的。鳳香酒傳統(tǒng)工藝是以大麥、豌豆制曲，以優(yōu)質(zhì)粳高粱為原料，采用中高溫培曲、土窖、固態(tài)發(fā)酵、混蒸混燒而得新酒，再經(jīng)酒海貯存，精心勾兌，調(diào)味而成。

產(chǎn)業(yè)集群化

寶雞白酒釀造歷史已有3000多年，是中國“鳳香型”白酒的發(fā)源地在，其中以西鳳，柳林，太白為代表的鳳香型白酒成為鳳香型白酒產(chǎn)業(yè)集群的領(lǐng)袖骨干企業(yè)。

寶雞無論在文化、地理、品牌、企業(yè)方面都已具備打造鳳香型產(chǎn)業(yè)集群的各項(xiàng)因素，加上政府政策的推動，大鳳香產(chǎn)業(yè)集群業(yè)已成型。

市場全國化

在西鳳的帶領(lǐng)下，鳳香型白酒企業(yè)市場全國化布局正在加速。

2019年西鳳酒開啟了“鳳香盛宴”，隨著活動持續(xù)走進(jìn)濟(jì)南、鄭州、泉州、西安等核心城市，西鳳酒全國化步伐正在加速。
第九章：鳳香型白酒產(chǎn)品價(jià)格分析

9.1 鳳香型白酒產(chǎn)品歷史價(jià)格回顧

2018年以前，以西鳳為主要代表的鳳香型白酒以中低端產(chǎn)品和經(jīng)銷商包銷為主，產(chǎn)品價(jià)格整體偏低。
西鳳酒2015-2017平均出廠價(jià)格情況

2019年以來，西鳳酒聚焦資源發(fā)展自營產(chǎn)品和高端產(chǎn)品，2019年西鳳自營產(chǎn)品增長52%，2020年西鳳自營產(chǎn)品更是實(shí)現(xiàn)了100%的翻倍增長。

在主力高端產(chǎn)品方面，紅西鳳從2020年9月至2021年，歷經(jīng)兩次大幅提價(jià)，邁入1499元這個(gè)高端白酒的標(biāo)志性價(jià)格線，并為西鳳酒系列產(chǎn)品留下了充足的價(jià)格空間，西鳳旗下的中高端產(chǎn)品得到強(qiáng)力的提升。

2019年以來，柳林酒業(yè)也相繼推出了大器鳳香、經(jīng)典柳林酒等高端產(chǎn)品，帶動鳳香型白酒高端化邁上一個(gè)新臺階。

9.2 主流鳳香型白酒產(chǎn)品價(jià)位及價(jià)格策略

主流鳳香型白酒產(chǎn)品價(jià)位

西鳳全面漲價(jià)，確立鳳香龍頭地位

作為老四大名酒的西鳳，多年來以鳳香型酒體在行業(yè)內(nèi)是獨(dú)一無二。尤其是近兩年西鳳酒通過產(chǎn)能擴(kuò)建、基酒擴(kuò)能等舉措，使得鳳香型酒體重回“醬、濃、清、鳳”四大香型的地位。

西鳳全面漲價(jià)，進(jìn)一步拉動了西鳳酒在陜西市場乃至全國市場的競爭力，不管是從價(jià)格定位還是品牌定位上講，西鳳酒在老名酒的振興中也表現(xiàn)出越來越強(qiáng)的引領(lǐng)作用。

2021年8月，五星紅西鳳新品上市，市場定價(jià)為3980元/瓶，西鳳酒搶位超高端的序幕由此拉開。2021年一季度，紅西鳳整體收入實(shí)現(xiàn)600%的增長，成為高端白酒領(lǐng)域增速最快的產(chǎn)品之一。

西鳳通過全面漲價(jià)、高端占位，確定了自己鳳香型白酒行業(yè)龍頭的絕對地位。

順應(yīng)消費(fèi)升級，柳林酒以工藝創(chuàng)新提升優(yōu)質(zhì)酒供給

中國酒業(yè)協(xié)會副理事長、秘書長宋書玉認(rèn)為，酒類消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入短期不缺酒，長期缺好酒的時(shí)代。柳林酒業(yè)順應(yīng)消費(fèi)升級需求，以工藝創(chuàng)新、品質(zhì)升級為支撐，從一開始就確立了“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的中高端定位。

柳林大器鳳香創(chuàng)新多曲共酵、19985釀造工藝、五年一個(gè)大循環(huán)生產(chǎn)等更大成的工藝、以更大成的口感、更大成的文化，實(shí)現(xiàn)了大器鳳香出于傳統(tǒng)鳳香而勝于傳統(tǒng)鳳香，成就鳳香價(jià)值典范。

在行業(yè)集中度提升、品牌高端化升級大背景下，白酒次高端呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長趨勢。柳林大器鳳香主力產(chǎn)品399元/瓶的定價(jià)，也使得該產(chǎn)品在價(jià)值區(qū)間上具備更大的拓展空間。

第十章：鳳香型白酒營銷渠道研究

10.1 鳳香型白酒主流渠道介紹

西鳳是鳳香型白酒最具代表企業(yè)，長期以來形成了其獨(dú)特的渠道模式。

西鳳銷售模式簡介

西鳳酒白酒產(chǎn)品的銷售統(tǒng)一由其子公司-營銷公司組織和實(shí)施,營銷公司整體負(fù)責(zé)經(jīng)銷商開發(fā)、管理與維護(hù)，營銷方案策劃，銷售方案的制定和落實(shí)，回款管理等銷售事務(wù)。

西鳳白酒產(chǎn)品主要通過經(jīng)銷模式和直銷模式銷售,經(jīng)銷模式分為品牌經(jīng)銷和綜合經(jīng)銷兩類，具體介紹如下:

品牌經(jīng)銷與綜合經(jīng)銷的渠道特點(diǎn)與對比：

提高綜合經(jīng)銷產(chǎn)品的占比，是西鳳酒股份一個(gè)長期的重要發(fā)展戰(zhàn)略，其中包括采用股權(quán)合作等資本手段,將具有較高市場占有率的品牌經(jīng)銷類產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)化為綜合經(jīng)銷類產(chǎn)品，增強(qiáng)公司對渠道和終端的掌控能力。

西鳳全國化戰(zhàn)略，助力渠道全國化布局。

2020年，西鳳新增597家經(jīng)銷商，2021年西鳳自營產(chǎn)品全國經(jīng)銷商數(shù)量已經(jīng)突破2000家，專賣店數(shù)量已設(shè)立340多家，終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)到了39萬家。

柳林酒業(yè)“兩手抓”：渠道運(yùn)作精細(xì)化、省內(nèi)市場全覆蓋

2022年初，柳林酒業(yè)集團(tuán)確定“以陜西為起點(diǎn)”的市場戰(zhàn)略，前10個(gè)月，柳林酒業(yè)已擁有經(jīng)銷商279家、終端煙酒店25000家、終端餐飲店過千家。銷售區(qū)域已全面覆蓋陜西省，實(shí)現(xiàn)了“一縣一商”布局目標(biāo)。


除此之外，柳林酒業(yè)堅(jiān)持面向全國建渠道，已將業(yè)務(wù)范圍拓展至北京、上海、內(nèi)蒙、寧夏、甘肅、江西等重點(diǎn)市場。

10.2 主要鳳香型白酒企業(yè)渠道策略

西鳳酒：做大渠道，做強(qiáng)終端

2019年西鳳提出了聯(lián)合經(jīng)銷商構(gòu)建“省內(nèi)攻防一體化，省外利益聯(lián)合體”理念，2020年西鳳自營產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了100%的翻量增長，到了2021年，全國經(jīng)銷商數(shù)量更是發(fā)展至2300家，西鳳酒在做大經(jīng)銷渠道上邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。

在做大渠道的同時(shí)，在終端建設(shè)上西鳳也取得了業(yè)內(nèi)刮目相看的成績。

2021年上半年，西鳳全國共建設(shè)專賣店340家，終端網(wǎng)點(diǎn)接近39萬家，核心終端網(wǎng)點(diǎn)接近14萬家，強(qiáng)終端戰(zhàn)略為西鳳百億目標(biāo)奠定了最堅(jiān)實(shí)的支撐。

柳林酒：品牌引領(lǐng)，全渠道發(fā)力

柳林酒業(yè)參選CCTV大國品牌計(jì)劃，并榮膺“大國品牌”稱號極大地提升了柳林酒的品牌影響力，為構(gòu)建全國化渠道奠定了堅(jiān)實(shí)的品牌基礎(chǔ)。
在渠道終端建設(shè)上，柳林堅(jiān)持打造點(diǎn)線面結(jié)合、專賣店和煙酒店結(jié)合、線上和線下結(jié)合的立體終端網(wǎng)絡(luò)體系，加碼全渠道布局。

與此同時(shí)，配合渠道布局，柳林加強(qiáng)全媒體品牌曝光率，讓柳林酒在消費(fèi)者心中扎根、生長。

2020至2021兩年中，柳林酒業(yè)連續(xù)投入廣告費(fèi)用近1.1億元，大力實(shí)施“三位一體”廣告投放策略，與央視、抖音、百度、微博等多種渠道進(jìn)行合作，實(shí)現(xiàn)不同圈層人群覆蓋，并加大機(jī)場、車站、高鐵等人流密集處的廣告投放，擴(kuò)大品牌聲量。同時(shí)，優(yōu)化終端氛圍，打造終端生動化，將企業(yè)形象和產(chǎn)品內(nèi)容更好地展現(xiàn)給消費(fèi)者面前。

太白酒：資源聚焦，突破重點(diǎn)市場

陜西市場一直以來都是鳳香型白酒的重點(diǎn)消費(fèi)市場，鳳香型白酒的消費(fèi)歷史和市場認(rèn)可度極高。

太白酒地處陜西，陜西市場既是大本營市場，又是西北市場的門戶，戰(zhàn)略意義重大。

太白酒在陜西占據(jù)地利優(yōu)勢，力圖通過資源聚焦，重點(diǎn)突破西安市場，進(jìn)而輻射周邊，激發(fā)太白品牌渠道勢能，為太白酒全面渠道建設(shè)筑牢支點(diǎn)。

第十一章：鳳香型白酒盈利能力分析

11.1 鳳香型白酒行業(yè)銷售利潤率

白酒行業(yè)利潤水平及發(fā)展趨勢

自2005年以來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國居民的消費(fèi)水平不斷提高，一方面白酒消費(fèi)數(shù)量保持快速增長，另一方面白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、市場價(jià)格持續(xù)增長，白酒價(jià)格的增長遠(yuǎn)超同期糧食等原材料價(jià)格上升幅度，白酒行業(yè)的收入和利潤總額持續(xù)增長。

2012年末以來，受國家限制“三公消費(fèi)”等因素影響，高檔白酒的銷售受到較大沖擊，白酒行業(yè)進(jìn)入持續(xù)的調(diào)整期，行業(yè)利潤水平受到一定影響。

2013年和2014年，白酒行業(yè)上市公司的平均毛利率有所下降;

2015年，受行業(yè)弱復(fù)蘇影響，白酒行業(yè)部分上市公司的平均毛利率有所回升，但整體仍未回到調(diào)整前水平。

2018年以來，醬酒熱、名酒復(fù)興及品牌高端化疊加影響，白酒行業(yè)利潤率保持了較高增長。

2021年，全國釀酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量達(dá)到1761家，全國規(guī)上企業(yè)釀酒總產(chǎn)量達(dá)到5407萬千升，同比增長3.95%，累計(jì)完成產(chǎn)品銷售收入8687億元，同比增長14.35%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額1949億元，同比增長30.86%。

鳳香型白酒利潤水平高于行業(yè)平均水平，保持了較快增長

2015-2017年，西鳳酒利潤總額平均增長率保持在25%以上。

2015-2017西鳳酒利潤增長情況
2018年以來，西鳳酒通過全面漲價(jià)、品牌高端化及強(qiáng)化自營產(chǎn)品市場占比，營業(yè)收入與利潤水平都保持了較高水平的增長。


11.2 鳳香型白酒行業(yè)盈利能力分析

營業(yè)收入分析

在陜西省政府產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)力支持，西鳳領(lǐng)舞，柳林、太白等骨干企業(yè)快速崛起的行業(yè)大背景下，鳳香型白酒整體營收增長迅速。

2015年至2021年期間，西鳳酒分別實(shí)現(xiàn)銷售收入28.03億元、28.67億元、31.7億元、50.14億元、60.3億元、63億元、80億元，增幅分別為2%、10.57%、58.17%、20.26%、4.48%、26.98%。

西鳳酒2015-2017營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)

營業(yè)成本分析

隨著鳳香白酒高端化戰(zhàn)略加速落地、鳳酒市場規(guī)模擴(kuò)張，鳳香型白酒營業(yè)成本呈現(xiàn)成本小幅增長，成本比例明顯下降的總體趨勢。

2015-2017西鳳酒營業(yè)成本變動表
營業(yè)利潤分析

2018年-2022五年間，鳳香型白酒通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴(kuò)張，營銷升級、品牌高端化、市場全國化等行業(yè)變革，在政府產(chǎn)業(yè)政策的支持下，營業(yè)利潤與利潤率實(shí)現(xiàn)了雙雙快速增長。

第十二章：鳳香型白酒行業(yè)成長性分析

12.1 鳳香型白酒行業(yè)發(fā)展前瞻性目標(biāo)規(guī)劃

陜西省工業(yè)與信息化廳發(fā)布的《陜西白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見（ 2021--2030年)》明確指出，把創(chuàng)建鳳香白酒核心產(chǎn)業(yè)園、鳳香型白酒產(chǎn)業(yè)集群作為重點(diǎn)任務(wù)，提升白酒全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平，帶動全省白酒產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，力爭實(shí)現(xiàn)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

意見指出，2030年，陜西全省白酒產(chǎn)量75萬千升，完成產(chǎn)值815億元，完成產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1230億元，躍升中國白酒產(chǎn)業(yè)第一方陣。

其中，2025年，全省白酒產(chǎn)量45萬千升，完成產(chǎn)值430億元。加快推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,建成陜西白酒全產(chǎn)業(yè)鏈，力爭2030年在全國的銷售額占比達(dá)到10%。

陜西鳳香型白酒具有廣泛的產(chǎn)區(qū)認(rèn)同和品牌認(rèn)知，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)資源配置優(yōu)化、企業(yè)發(fā)展梯度銜接的良好格局，形成“品牌強(qiáng)大、品質(zhì)優(yōu)良、品種優(yōu)化”的陜西現(xiàn)代白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，實(shí)現(xiàn)“陜酒振興、鳳香崛起、立足陜西、走向世界”的新局面。

12.2 2023-2025年鳳香型白酒行業(yè)發(fā)展趨勢

千億產(chǎn)業(yè)，未來可期

陜西省把創(chuàng)建鳳香白酒核心產(chǎn)業(yè)園、鳳香型白酒產(chǎn)業(yè)集群作為重點(diǎn)任務(wù)，將通過提升白酒全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平，帶動全省白酒產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，規(guī)劃到2030年鳳香型白酒實(shí)現(xiàn)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

保障提升，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在陜西省工信廳對鳳香型白酒產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，釀酒用糧、用水、及擴(kuò)大基酒產(chǎn)能用地等都做出了相應(yīng)的規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)保障。

釀酒用糧建基地方面，規(guī)劃在榆林、延安、渭南、寶雞等市建設(shè)總共不少于100萬畝釀酒專用糧種植基地，不斷擴(kuò)大規(guī)模，調(diào)優(yōu)品種結(jié)構(gòu)，提升儲備能力，保障釀造用糧的品質(zhì)。

文化陜酒，打造品牌梯隊(duì)

文化陜酒創(chuàng)品牌方面，堅(jiān)定不移高舉西鳳酒品牌大旗，帶動陜西白酒由“產(chǎn)品型”向“品牌型”轉(zhuǎn)化，加強(qiáng)品牌梯度培育，擇優(yōu)扶持培育全國性品牌2個(gè)、區(qū)域性品牌10個(gè)，不斷提升市場核心競爭力。集中優(yōu)勢資源，支持西鳳打造10億級超大單品，推動柳林、太白、杜康等分梯度打造精品，力爭打造2個(gè)3億級精品，3-5個(gè)1億級梯度產(chǎn)品，形成“-一-品多元”的陜酒品種群，實(shí)現(xiàn)中端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變、區(qū)域品牌向全國品牌轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)簡單聚集向深度集聚轉(zhuǎn)變，為全省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮積極作用。

數(shù)字轉(zhuǎn)型，打造智慧陜酒

在拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)方面，強(qiáng)化數(shù)字化轉(zhuǎn)型、精準(zhǔn)化銷售，開展“互聯(lián)網(wǎng)+名優(yōu)品牌+全景體驗(yàn)+創(chuàng)意定制+傳播吸粉+物聯(lián)網(wǎng)”的新型銷售模式。鼓勵(lì)中小白酒企業(yè)建立客戶營銷管理系統(tǒng)，根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)，結(jié)合消費(fèi)地域?qū)傩裕謪^(qū)域開展精準(zhǔn)營銷。

積極開發(fā)縣級與農(nóng)村市場，建立多載體、多層次、多渠道的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。

附錄：黑格咨詢集團(tuán)簡介

黑格咨詢集團(tuán)是專注于大快消、大農(nóng)業(yè)、大健康、大連鎖營銷策劃的外腦機(jī)構(gòu)，由徐偉、徐濤、徐超兄弟創(chuàng)立。徐氏三兄弟以“家族+合伙人矩陣”模式開創(chuàng)咨詢界先河；為企業(yè)提供“品牌+戰(zhàn)略+渠道”三核驅(qū)動咨詢服務(wù)；徐氏三兄弟被業(yè)界譽(yù)為咨詢界兄弟連。黑格咨詢也因近年來系統(tǒng)多元深度服務(wù)多家大中型企業(yè)被譽(yù)為“中國麥肯錫”。

黑格是“HIGHER”的音譯。“黑格”原意為“更高的、更好的”。練就更好的自己，成就更好的客戶，成就更好的自己——追求更高，成就更好。黑格咨詢研究發(fā)現(xiàn)中國95%以上的企業(yè)都是成長型企業(yè)，商業(yè)環(huán)境的復(fù)雜性、多樣性，注定了單純的創(chuàng)意、廣告和設(shè)計(jì)解決不了根本問題，所以，黑格提供的是“品牌+戰(zhàn)略+渠道”的全案咨詢服務(wù);此服務(wù)模式是更系統(tǒng)、更全面的全案、全程、貼身、落地、實(shí)戰(zhàn)式咨詢策劃服務(wù)。

黑格咨詢通過長期研究鳳香白酒產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)聚焦鳳香白酒產(chǎn)區(qū)、深度服務(wù)鳳香白酒企業(yè)，成為中國鳳香型白酒產(chǎn)業(yè)的深度參與者與強(qiáng)大助推者，被業(yè)內(nèi)視為鳳香型白酒快速發(fā)展的一只重要推手。

2021年10月，黑格咨詢集團(tuán)與鳳酒龍頭企業(yè)-柳林酒業(yè)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，通過導(dǎo)入黑格咨詢“品牌競爭戰(zhàn)略方法論”，為柳林趁勢崛起，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供了強(qiáng)大支撐。

創(chuàng)建品類公式，助力柳林成為鳳香品類的掠奪者

黑格咨詢認(rèn)為，大品類必有大分化。如中國白酒三大主體香型，濃清醬的已經(jīng)充分分化。而作為老四大名酒香型的鳳香，其分化尚未進(jìn)行。而柳林酒業(yè)的自有商標(biāo)大器鳳香正適合做鳳香的品類分化。

對于品類體系的創(chuàng)建，黑格咨詢認(rèn)為一個(gè)主流化大品類要有三重境界：

一是品類是一種工藝。如洋河講綿柔型有三低工藝、花冠講魯雅香有四雅工藝、皇溝講馥合香有七馥工藝等；

二是品類是一種價(jià)值。如在對消費(fèi)者的價(jià)值上，洋河是綿柔、花冠是陳年味、皇溝是特別香等；

三是品類是一種文化。如洋河形成綿柔哲學(xué)、舍得形成舍得哲學(xué)、國緣形成緣禧文化等。

因此，黑格咨詢在對大器鳳香的品類建設(shè)上，以工藝支撐為核心，并延展價(jià)值+文化，構(gòu)建起三位一體的品類支撐體系。

傳唱大國精神，成就柳林躋身大國品牌

2022年6月26日，陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)CCTV大國品牌簽約發(fā)布會圓滿召開，以國家媒體、大國品牌做背書，柳林酒業(yè)品牌競爭戰(zhàn)略又邁出堅(jiān)實(shí)一步。

柳林酒業(yè)集團(tuán)董事長付小銅表示，柳林酒用創(chuàng)新賦能推動白酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，是新時(shí)代詮釋企業(yè)的大愛與擔(dān)當(dāng)。

柳林酒業(yè)從始至終都將賦予責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，并用自己的雄厚的實(shí)力積極踐行公益活動，傳遞著品牌文化的力量。

一路走來，柳林酒業(yè)依靠柳林工匠精神鑄就了大國品牌，以求卓越創(chuàng)輝煌的發(fā)展戰(zhàn)略，向世界展示文化傳承與優(yōu)異品質(zhì)。展望未來，柳林酒將繼續(xù)堅(jiān)持四個(gè)“一流”發(fā)展理念，秉承“為世界釀一杯好酒”的愿景，臻于至善價(jià)值觀，從而鑄就柳林酒的百年基業(yè)。